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5 meilleures entreprises dans lesquelles investir en fonction des tendances du marché

L’inflation et la hausse des taux d’intérêt seront les principales intrigues sur les marchés alors que le calendrier se dirige vers 2023. La Réserve fédérale étant prête à poursuivre son programme de fortes hausses de taux pour lutter contre une inflation élevée depuis 40 ans, les actions resteront dans le collimateur, en particulier les entreprises non rentables. qui pourraient voir leurs sources de financement se tarir. Alors, comment les investisseurs devraient-ils réagir pour le reste de l’année ? Voici quelques entreprises à retenir.

Les meilleures entreprises dans lesquelles investir

Quelles sont les entreprises les plus attrayantes dans des environnements inflationnistes avec des taux d’intérêt en hausse ? Lorsque l’inflation est élevée, les entreprises qui peuvent maintenir un pouvoir de fixation des prix ont tendance à surperformer – comme celles des secteurs de la consommation de base, de l’énergie et des services publics – sont considérées comme le meilleur pari. Voici cinq entreprises qui pourraient faire mieux que l’ensemble du marché lorsque l’inflation élevée et la flambée des taux d’intérêt sont au centre des préoccupations.

Les Aliments Tyson Inc. (NYSE : TSN)

Tyson Foods est connue pour son poulet, mais elle produit toutes sortes de produits de bœuf, de porc et de volaille à travers ses différentes subdivisions. Tyson vend sa viande et ses plats préparés à des détaillants tels que des épiceries et des marchés de gros, des restaurants commerciaux, des exportateurs internationaux et des entreprises de restauration exploitant des cafétérias, des hôpitaux et des commissaires militaires. Tyson a des racines dans de nombreuses industries différentes et peut répercuter les coûts élevés des produits de base sur les clients avec un minimum de recul.

Tyson a été fondée en 1935 et affiche actuellement une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars. Le rendement du dividende sur les actions est de 2,56 % et l’action a un faible ratio cours/bénéfice (P/E) de 6,43. La société a également augmenté ses revenus et ses bénéfices bruts chaque année au cours des quatre dernières années. Peu de secteurs sont mieux préparés à une inflation élevée que les producteurs alimentaires, et les actions de Tyson ont été moins volatiles que la plupart au cours des dernières années. De plus, les Américains vont-ils vraiment dire non aux augmentations du prix des ailes de poulet pendant la saison de football ? Cela semble peu probable.

Enphase Énergie Inc. (NASDAQ : ENPH)

Les prix de l’énergie ont été tumultueux en 2022 grâce à plusieurs facteurs, et même si les prix du pétrole ont un peu reculé, l’énergie efficace et bon marché semble être un thème d’investissement important pour l’avenir. Investir dans des entreprises solaires a également été risqué, mais la petite Enphase Energy en Californie a fait preuve d’une formidable résilience par rapport à ses pairs.

Enphase Energy est spécialisé dans les solutions solaires pour les clients américains et internationaux. Enphase vend des produits aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu’aux installateurs, distributeurs solaires et fabricants d’équipements d’origine. La société a augmenté ses revenus et ses bénéfices chaque année depuis 2018 et a dépassé les attentes en matière de bénéfices pendant quatre trimestres consécutifs. L’action a une capitalisation boursière de 42 milliards de dollars, mais un bêta de 1,49 en fait l’une des entrées les plus volatiles de cette liste.

Home Dépôt Inc. (NYSE : HD)

Le géant de la rénovation domiciliaire Home Depot compte plus de 2 300 magasins aux États-Unis, desservant principalement les propriétaires, les entrepreneurs et les professionnels du commerce. L’entreprise vend de tout, du bois dur à la peinture en passant par les accessoires et les fournitures de plomberie, et emploie près d’un demi-million de personnes dans ses activités. Les actions de la société ont une capitalisation boursière de plus de 280 milliards de dollars et les actions versent un rendement en dividendes de 2,71 %. Avec un ratio PE de 16,84, le stock est bon marché à posséder et la société a généré des bénéfices plus élevés et plus de flux de trésorerie disponibles que des concurrents comme Lowe’s Companies Inc. (NYSE : FAIBLE).

Home Depot pourrait être l’un des plus grands bénéficiaires de l’environnement de marché actuel alors que les taux hypothécaires atteignent des sommets depuis une décennie. Avec des taux de 5 % à 6 %, les propriétaires qui ont bloqué des hypothèques à 3 % à 4 % seront moins motivés à vendre leur maison et à augmenter leurs frais de logement mensuels. Mais la mise à niveau ou la rénovation sera une option, surtout si l’appréciation du prix de l’immobilier leur a laissé beaucoup de fonds propres retrouvés dans leurs maisons.

BJ’s Wholesale Club Holdings Inc. (NYSE : BJ)

BJ et Costco Wholesale Corp. (NASDAQ : COST) sont les deux principaux concurrents dans l’industrie des clubs de gros et bien que Costco soit le plus grand nom, BJ’s Wholesale Club Holdings pourrait être le meilleur stock à acheter. BJ’s est plus petit que Costco, avec 229 clubs-entrepôts et 160 emplacements de gaz répartis dans l’est des États-Unis. L’entreprise vend des produits périssables et d’autres marchandises en vrac, principalement sous ses marques personnelles Berkley Jensen et Wellesley Farms.

BJ’s a dépassé les estimations de bénéfices pendant quatre trimestres consécutifs et continue d’augmenter ses revenus et ses bénéfices annuels. Les actions de BJ ont également une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars et un ratio P/E de 21,67, ce qui est inférieur de plus de 40 % au ratio P/E de COST.

Procter & Gamble Co. (NYSE : PG)

Qui n’utilise pas les produits Procter & Gamble ? Le géant des produits ménagers et de consommation possède de nombreuses marques populaires comme Gillette, Olay, Old Spice, Downy, Mr. Clean, Pampers, Charmin, Metamucil et Pepto-Bismol. Il y a de fortes chances que chaque voyage que vous faites dans les épiceries se termine avec une sorte de produit Procter & Gamble dans votre panier. Et comme bon nombre de ces produits ménagers sont des produits de première nécessité, la société exerce un contrôle important sur ses distributeurs en matière de tarification.

Procter & Gamble a été fondée il y a près de 200 ans et est l’une des plus anciennes sociétés du S&P 500. C’est aussi l’une des moins volatiles, avec un bêta de 0,35 et une capitalisation boursière massive de 300 milliards de dollars. L’action verse un dividende de 2,66 % et a un modeste ratio P/E de 23,36. Investir dans des actions défensives de consommation comme PG ne fera pas nécessairement monter en flèche votre portefeuille, mais elles peuvent être un bon pari pour préserver le pouvoir d’achat pendant les périodes d’inflation.

Devriez-vous détenir ou vendre de nouvelles actions ?

Voulez-vous être un trader actif ou un investisseur buy-and-hold ? Le choix entre ces distinctions aura un impact sur la durée pendant laquelle vous détenez une action dans votre portefeuille. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, même si une avenue prend beaucoup plus de temps et d’énergie pour être correcte.

L’investissement à long terme est l’épine dorsale de nombreux régimes de retraite, et il est logique de considérer les types d’actions figurant sur cette liste. Les investisseurs qui achètent et conservent ont des délais qui se mesurent en années ou en décennies et peuvent résister à des épisodes de volatilité. Les investisseurs buy-and-hold achètent généralement des sociétés de premier ordre ou des fonds indiciels larges pour capter les gains du marché sans prendre trop de risques.

Les traders actifs achèteront et vendront des actions dans des délais courts, à la recherche de bénéfices supplémentaires qui s’accumulent jour après jour. Les traders qui achètent et vendent de nouvelles actions ne s’appuient pas sur les données économiques ou les rapports sur les bénéfices des entreprises, mais sur les modèles de graphiques boursiers et les signaux de suivi des tendances. La connaissance de l’analyse technique consiste à acheter et à vendre des actions à court terme.

Avantages d’investir dans des actions

Bien que toutes les années sur le marché ne soient pas bonnes, investir dans des actions à long terme est généralement une utilisation productive du capital. Un portefeuille d’actions solide présente de nombreux avantages, notamment :

Protection du pouvoir d’achat : L’inflation ne tourne généralement pas à 8% par an, mais on peut généralement supposer qu’une inflation modérée se produit. L’objectif cible de la Réserve fédérale est de 2 %, ce qui signifie que le pouvoir d’achat diminuera avec le temps si l’argent est fourré sous le matelas ou dans des comptes d’épargne, ce qui rapporte un maigre 35 points de base. Placer de l’argent dans des actions peut préserver le pouvoir d’achat du capital au fil du temps si les marchés progressent (comme ils le font généralement sur des périodes de plusieurs décennies).

Appréciation du cours de l’action : Un portefeuille d’actions diversifié empêchera votre capital de souffrir d’un trop grand risque lié aux actions individuelles, mais quelques gros gagnants dans un portefeuille peuvent entraîner une appréciation exponentielle de la valeur du compte. Les investisseurs qui ont acheté et détenu des actions comme Amazon, Google et NVIDIA au cours de la dernière décennie ont été généreusement récompensés pour leur patience.

Considérations fiscales avantageuses : Les bénéfices sur les actions détenues pendant plus d’un an seront imposés au taux des gains en capital à long terme, qui est beaucoup plus convivial pour les contribuables que le taux de revenu ordinaire. De plus, les investisseurs détenant des actions dans des comptes fiscalement avantageux comme les plans 401 (k) ou les IRA peuvent reporter les impôts jusqu’à la retraite. Ou, dans le cas d’un Roth IRA, les contribuables financent le compte avec des dollars après impôt et ne paient aucun impôt sur les gains de placement à la retraite.

Questions fréquemment posées

questions et réponses

Q

Quelle est l’action la plus fiable à acheter ?

UN

Les actions les plus fiables en termes de faible volatilité sont généralement des sociétés de secteurs tels que la consommation de base, les services publics, l’énergie et l’industrie. Ces entreprises peuvent être à la traîne du marché pendant les périodes haussières, mais résistent généralement mieux que les autres industries pendant les marchés baissiers.

Q

Quelles actions augmenteront le plus ?

UN

Les actions de croissance résident généralement dans le secteur technologique où la recherche et le développement priment sur la rentabilité et le versement de dividendes. Les actions de croissance bénéficient d’environnements déflationnistes où l’argent est bon marché à emprunter et où les investisseurs sont plus préoccupés par l’expansion et l’acquisition de clients que par les marges bénéficiaires.


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