8 meilleurs conseillers financiers à Louisville, Kentucky pour 2023 • Benzinga
Il existe un conseiller financier pour chaque étape de la vie, que la retraite approche à grands pas ou que vous sortiez tout juste de l’université. Benzinga a compilé une liste des meilleurs conseillers financiers à Louisville, Kentucky, pour tous vos besoins.
Aperçu rapide : meilleurs conseillers financiers à Louisville, Kentucky
Idéal pour les professionnels fortunés : ACCÈS à la gestion de patrimoine
ACCESS Wealth Management est une société de conseil en investissement avec plus de 100 ans d’expérience combinée. L’entreprise fournit des services complets aux particuliers et aux familles fortunés, aux propriétaires d’entreprise, aux athlètes professionnels et même aux professionnels du divertissement.
ACCESS accorde la priorité à la préservation du patrimoine pour s’assurer que tous vos actifs se développent afin qu’ils durent pour les générations à venir. Le cabinet vous aide à mettre en œuvre des stratégies philanthropiques, gère vos investissements et vos impôts, protège vos actifs et propose une analyse rigoureuse des risques de votre portefeuille.
ACCÈS À LA GESTION DE PATRIMOINE, INC.
155 586 528 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
1 000 000 $
- Services de planification financière
- Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse
4360 CHEMIN BROWNSBORO SUITE 101LOUISVILLE KY, 40207
Meilleur pour
- Investissement Robo personnalisable
Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance
M1 Finance est une plateforme de gestion de fonds facile à utiliser qui vous permet de gagner, d’économiser et d’investir de l’argent. M1 Finance se démarque des autres robo-advisors en vous donnant un contrôle total sur votre portefeuille d’investissement.
Vous pouvez ouvrir des comptes individuels, conjoints, IRA ou en fiducie qui vous donnent accès à une ligne de crédit de portefeuille de 10 000 $. Vous pouvez obtenir des actions individuelles, des ETF ou une combinaison des deux.
Vous pourrez choisir entre 2 types de compte. Le compte Core de M1 Finance comprend :
- Aucune commission de négociation
- Pas de frais de gestion
- Compte courant gratuit
- Taux de base de 3,5 % pour une ligne de crédit de portefeuille
Le compte Plus comprend :
- Fonctionnalités principales du compte
- 1 % APY sur le solde du compte courant
- Remise en argent de 1 % sur les achats par carte de débit éligibles, sans limite
- Accès à une deuxième fenêtre de trading quotidienne
- Taux de 2,75 % pour la ligne de crédit de portefeuille (réduction de 0,75 %)
M1 Finance est disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple.
Idéal pour une suite complète de services de Family Office : Atlas Brown
La société de gestion de placements d’Atlas Brown combine une expertise de premier ordre avec un service inégalé pour aider à faire croître le patrimoine de votre famille pendant des générations. Le cabinet utilise une approche multigénérationnelle pour assurer la continuité du patrimoine familial.
Atlas Brown propose une suite complète de solutions de family office comprenant :
- Services de conseil et de gestion en investissement
- Planification héritée
- Gouvernance familiale
- Collaboration avec des conseillers clés
- Gestion du style de vie
Une équipe dédiée peut vous aider à prendre des décisions éclairées afin que vous puissiez vous concentrer sur d’autres aspects importants de votre vie.
289 797 987 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais fixes (hors frais d’abonnement)
- Services de planification financière
- Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse
333 RUE PRINCIPALE EST SUITE 400LOUISVILLE KY, 40202-1259
Meilleur pour une stratégie d’investissement unique : Cullinan Associates
Cullinan Associates est une société de gestion de placements qui vous aide à rechercher des performances ajustées au risque, quelles que soient les conditions du marché.
Cullinan a utilisé avec succès une approche d’investissement connue sous le nom de vente d’options d’achat couvertes pendant 3 décennies. Il s’agit d’une stratégie de négociation d’options dont l’objectif final est d’augmenter les flux de trésorerie et de réduire la volatilité du portefeuille. La société utilise cette approche sur des positions d’actions concentrées ainsi que sur des actions diversifiées de premier ordre.
Cullinan fournit ses services aux particuliers et aux clients institutionnels.
1 255 998 272 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais fixes (hors frais d’abonnement)
Adresse
295 N. HUBBARDS LANE SUITE 203LOUISVILLE KY, 40207
Meilleur pour
- Individus à valeur nette élevée
Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel
Personal Capital fournit 2 types de services – un suivi de l’argent (dépenses et actifs) et des services gérés. Pour être admissible à un compte géré, vous devez avoir un solde minimum de compte de 100 000 $.
Vous pouvez suivre gratuitement un portefeuille multi-actifs avec des outils de gestion des investissements. Si vous avez besoin d’une gestion de compte en direct, vous pouvez accéder à des stratégies d’optimisation fiscale et à un plan complet de réussite à long et à court terme.
Idéal pour les familles et les propriétaires d’entreprise : Saling Wealth Advisors
Saling Wealth Advisors offre des conseils stratégiques aux professionnels de la famille et des affaires qui s’efforcent de tirer le meilleur parti de ce qu’ils possèdent. L’entreprise cumule 80 ans d’expérience et vise à être un partenaire client stratégique.
Saling offre une gamme de services :
- Planning d’affaires
- Succession, dons de bienfaisance et fiducies
- Planification financière
- Gestion des investissements
- Gestion de portefeuille
- Planification de la retraite
- 401(k) et planification IRA
- Gestion des risques
Le cabinet a des conseillers qui sont des planificateurs financiers certifiés (CFP) équipés pour faire face à des situations financières complexes.
239 104 398 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais fixes (hors frais d’abonnement)
- Services de planification financière
- Publication de périodiques ou de newsletters
- Séminaires/ateliers éducatifs
Adresse
9500 ROUTE DE LA STATION D’ORMSBY, PLAZA 1 SUITE 400LOUISVILLE KY, 40223
Idéal pour le modèle axé sur le client : les conseillers en gestion de patrimoine Centerline
Centerline Wealth Advisors est une société de conseil financier qui est une fiduciaire. Centerline adopte un modèle centré sur le client appelé « The Triangulation of Advice », divisé en 3 objectifs spécifiques : conseil, conservation et produits.
Ce modèle est essentiellement le partenariat de la société Centerline avec Charles Schwab et Dynasty Financial Planners. Le partenariat est purement objectif et n’est pas une affiliation.
Vous pouvez vous attendre à des conseils objectifs de Centerline – le cabinet propose des recommandations transparentes et vous place en premier. Vous recevrez des communications régulières par le biais d’un bulletin électronique pour vous tenir informé et des conseillers planifieront des rencontres individuelles avec vous tout au long de l’année.
CENTERLINE WEALTH ADVISORS, LLC
148 908 120 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais horaires
- Frais fixes (hors frais d’abonnement)
- Services de planification financière
- Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse
10200 BOUL. VERT FORÊT. SUITE 311LOUISVILLE KY, 40223
Numéro de téléphone
(502) 242-1561
Trouvez les meilleurs conseillers financiers à Louisville, Kentucky
Un moyen facile de trouver un conseiller financier en qui vous avez confiance est de demander des suggestions à vos amis, à votre famille et à d’autres personnes. Ils pourront recommander quelqu’un qui a bien travaillé pour eux dans le passé. Il y a beaucoup de bons conseillers financiers à Louisville. Assurez-vous de magasiner afin de prendre la bonne décision!
Questions fréquemment posées
Q
Les conseillers financiers vérifient-ils votre crédit ?
UN
Non, un conseiller financier ne vérifie généralement pas votre crédit. Cependant, si l’augmentation de votre pointage de crédit fait partie de votre plan financier global, cela pourrait être nécessaire.
Q
Vaut-il la peine de payer 1 % à un conseiller financier ?
UN
Oui. Les conseillers financiers vous conseillent sur l’élaboration d’une stratégie d’investissement holistique qui peut inclure l’allocation d’actifs, la réduction des impôts, le rééquilibrage et plus encore. Lorsque vous considérez chacun de ces avantages, vous pouvez constater une augmentation progressive de vos rendements globaux.
Q
Comment puis-je rechercher les antécédents de mon conseiller financier?
UN
Vous pouvez faire vos devoirs sur un conseiller financier en recherchant un conseiller sur BrokerCheck de la FINRA. Si votre conseiller est enregistré, cela devrait être sur le site Web de la FINRA.
Méthodologie
Pour déterminer les meilleurs conseillers financiers à Louisville, nous avons examiné toutes les sociétés de conseil enregistrées auprès de la SEC qui ont un bureau à Louisville. Nous avons vanné la liste en n’incluant que les conseillers qui sont des fiduciaires enregistrés, n’ont aucune divulgation passée et ont un minimum de conflits d’intérêts personnels. Pour décomposer davantage la liste des véritables meilleurs conseillers de la région, nous avons donné du poids aux conseillers qui offrent à la fois la gestion et la planification des investissements, n’ont aucun conflit d’intérêts, ont des bureaux dans plusieurs États, ont un programme de frais globaux et plus de 50 millions de dollars en actifs sous gestion.
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