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8 meilleurs conseillers financiers à Omaha, Nebraska pour 2023 • Benzinga

Omaha, Nebraska, occupe une place importante dans l’histoire américaine en tant que « porte d’entrée vers l’Ouest ». Aujourd’hui, il abrite certaines des plus grandes sociétés financières du monde, il n’est donc pas surprenant qu’il dispose également d’excellents conseillers financiers. Voici le guide de Benzinga pour choisir les meilleurs conseillers financiers à Omaha, Nebraska.

Meilleurs conseillers financiers à Omaha :

  • Idéal pour la planification de la retraite : Callahan Financial Planning
  • Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance
  • Idéal pour les jeunes professionnels : Hightower Omaha
  • Idéal pour les professionnels de la santé : Foster Group
  • Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel
  • Idéal pour la planification successorale : Silverleaf Wealth Management
  • Idéal pour les propriétaires d’entreprise : Prairie Wealth Advisors

Idéal pour la planification de la retraite : Callahan Financial Planning

La planification financière ne s’arrête pas à la retraite. Il est essentiel de surveiller de près votre stratégie de placement et de vous assurer que vos fonds dureront. Callahan Financial Planning se spécialise dans le travail avec les personnes à la retraite ou proches de la retraite. C’est une entreprise payante, ce qui signifie qu’elle ne gagne pas de commissions qui pourraient entraîner des conflits d’intérêts.

Callahan Financial Planning utilise une approche d’équipe pour la planification. Vous avez 1 conseiller dédié, mais ce conseiller financier peut faire appel à l’expertise de n’importe quel autre conseiller du cabinet pour s’assurer que vos besoins financiers sont comblés. Vous établissez l’ordre du jour et Callahan Financial Planning est là pour vous aider tout au long du processus.

COMPAGNIE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE CALLAHAN

122 825 038 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Services de planification financière
Adresse

3157 RUE FARNAM SUITE 7111 OMAHA NE, 68131

Numéro de téléphone

(402) 341-2000

Meilleur pour

  • Investissement Robo personnalisable

Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance

M1 Finance vous propose des conseils financiers sur mesure grâce à la technologie. Vous pouvez personnaliser un portefeuille ou choisir parmi les portefeuilles experts de M1 Finance. Vous pouvez également acheter des fractions d’actions, ce qui vous aide à diversifier votre portefeuille sans dépenser une fortune.

M1 Finance vous permet de constituer progressivement votre portefeuille en programmant des virements automatisés. Il rééquilibre automatiquement votre portefeuille au fur et à mesure que vous ajoutez des fonds, vous gardant sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Une fois que votre portefeuille atteint 10 000 $, M1 Finance vous donne accès à une ligne de crédit à faible taux d’intérêt sur laquelle vous pouvez emprunter.

Idéal pour les jeunes professionnels : Hightower Omaha

Hightower Omaha croit qu’il est important d’aider les gens à atteindre leurs aspirations financières. Les jeunes professionnels font souvent face à des dépenses élevées comme les hypothèques et les prêts étudiants. Hightower Omaha adopte une approche délibérée de la planification. Votre planificateur financier prendra le temps de vous écouter et de vous faire des recommandations qui vous aideront à préparer l’avenir.

Votre conseiller financier peut faire des recommandations d’assurance pour vous aider à protéger vos actifs. Si vous débutez dans le domaine des placements, votre planificateur s’assurera que vous comprenez vos options afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

48 069 831 044 $

La stratégie d’investissement de Hightower est ancrée dans l’idée que vous avez besoin d’un conseiller financier qui comprend intimement vos objectifs et vos besoins en tant qu’investisseur. Lorsque vous commencerez avec Hightower, vous en direz plus à l’entreprise sur vos objectifs et vos progrès vers ceux-ci. Hightower coordonnera ensuite vos investissements avec un conseiller individuel qui s’aligne sur votre stratégie d’investissement et vos préférences en matière d’actifs. Avec plus de 48 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Hightower est l’un des plus grands conseillers financiers de Chicago – et du reste du pays. La société propose des services de planification financière aux particuliers, aux entreprises, aux universités, aux organisations à but non lucratif et aux gouvernements étatiques et locaux. Il n’y a pas de solde de compte minimum requis pour commencer à travailler avec Hightower.

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Autre
  • Services de planification financière
  • Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
  • GESTION DE TRÉSORERIE POUR LES ENTREPRISES
Adresse

200 W. RUE MADISON. SUITE 2500CHICAGO, IL, 60606

Idéal pour les professionnels de la santé : Foster Group

Les médecins, dentistes et autres professionnels de la santé ont besoin de conseils financiers à chaque étape de leur carrière. Au début, ils ont tendance à s’endetter lourdement. À mesure que leur carrière progresse, ils peuvent avoir besoin de stratégies pour planifier leur retraite et réduire leurs impôts.

Foster Group a travaillé avec plus de 500 professionnels de la santé. Ses conseillers ont élaboré des stratégies pour les aider à rembourser leurs dettes et à préparer et profiter de leur retraite. Bien sûr, Foster Group travaille également avec d’autres professionnels, adoptant une approche de planification axée sur les valeurs.

2 017 235 841 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Services de planification financière
  • Services de consultation en matière de retraite
Adresse

6601, PARKWAY DE L’OUEST, SUITE 100OUEST DES MOINES IA, 50266

Meilleur pour

  • Individus à valeur nette élevée

Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel

Personal Capital offre une gamme impressionnante d’outils que vous pouvez utiliser pour analyser votre portefeuille et votre budget. Son analyseur de frais vous aide à découvrir les frais cachés dans votre portefeuille. Son outil de contrôle des investissements examine les performances de votre portefeuille et vous propose des suggestions d’amélioration.

Personal Capital propose également un planificateur de retraite et un planificateur d’études collégiales. Ceux qui ont 100 000 $ ou plus d’actifs à investir peuvent accéder aux conseils de ses conseillers financiers. Les services de gestion des investissements de Personal Capital sont disponibles moyennant des frais de 0,89 %, avec des frais inférieurs disponibles si vous avez 3 millions de dollars ou plus d’actifs.

Idéal pour la planification successorale : Silverleaf Wealth Management

La planification successorale consiste à gérer la façon dont vous souhaitez que vos actifs soient répartis après votre décès. Ce type de planification nécessite une compréhension du droit fiscal, une coordination avec les avocats et les comptables et une attention particulière aux détails. La planification successorale est l’un des domaines d’expertise de Silverleaf Wealth Management.

Ses conseillers financiers travailleront en étroite collaboration avec vous pour bien comprendre vos objectifs et l’héritage que vous souhaitez laisser. Votre conseiller financier travaillera également avec vous pour s’assurer que vos placements présentent un niveau de risque approprié. Votre conseiller peut également vous aider à planifier d’autres sujets de préoccupation comme les soins de longue durée.

1 665 378 328 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Services de planification financière
  • Services de consultation en matière de retraite
Adresse

101 SUD 108E AVENUE 2E ÉTAGEOMAHA NE, 68154

Idéal pour les propriétaires d’entreprise : Prairie Wealth Advisors

Les propriétaires d’entreprise investissent beaucoup dans leur entreprise. Obtenir des conseils financiers solides est essentiel à la croissance de votre entreprise. Prairie Wealth Advisors travaille avec les propriétaires d’entreprise pour les aider à élaborer un plan financier d’entreprise et personnel qui a du sens.

Votre conseiller financier peut vous aider à analyser votre flux de trésorerie et à découvrir des opportunités d’amélioration. Si vous envisagez d’agrandir ou de vendre votre entreprise, Prairie Wealth Advisors peut vous aider à vous assurer que votre plan est solide et que vous êtes prêt. Prairie Wealth offre également un service de deuxième opinion et fera un examen sans obligation de vos plans financiers actuels.

PRAIRIE WEALTH ADVISORS, INC.

212 219 034 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Services de planification financière
  • Services de consultation en matière de retraite
Adresse

8101 RUE O SUITE 200LINCOLN NE, 68510-2647

Choisir des conseillers financiers à Omaha

Quel conseiller financier vous convient? Cela dépend de votre âge, de votre profession et de votre confort de paiement. Recherchez un conseiller jouissant d’une excellente réputation et qui inspire confiance en vous. Vous pouvez trouver le bon conseiller pour votre situation financière.

Questions fréquemment posées

Q

Les conseillers financiers peuvent-ils aider la dette?

UN

Les conseillers financiers peuvent vous aider à élaborer un plan de remboursement de vos dettes. Ils peuvent également vous aider à élaborer un budget et un plan de dépenses pour vous éviter de contracter des dettes inutiles.

Q

Puis-je parler à un conseiller financier gratuitement?

UN

De nombreux conseillers financiers offrent une première consultation gratuite pour voir s’ils vous conviennent. Lors de votre première conversation avec un conseiller potentiel, renseignez-vous sur ses honoraires et demandez-vous s’il y a des frais pour votre première rencontre. Une relation continue avec un conseiller financier impliquera cependant le paiement de frais. Vous pouvez payer des frais fixes ou un pourcentage des actifs que vous investissez.

Q

Vaut-il la peine de payer 1 % à un conseiller financier ?

UN

Cela dépend du conseiller et des services que vous recevez. Avoir un professionnel qui se concentre exclusivement sur la gestion des investissements peut être un atout. Ils peuvent vous aider à équilibrer votre portefeuille et à vous assurer que vous êtes optimisé en matière d’impôts. Si vous êtes préoccupé par les frais, vous pouvez envisager des robots-conseillers, qui facturent des frais moins élevés ou pas de frais du tout.

Méthodologie

Pour déterminer les meilleurs conseillers financiers à Omaha, Nebraska, nous avons examiné toutes les sociétés de conseil enregistrées auprès de la SEC qui ont un bureau à Omaha. Nous avons vanné la liste en n’incluant que les conseillers qui sont des fiduciaires enregistrés, n’ont aucune divulgation passée et ont un minimum de conflits d’intérêts personnels. Pour décomposer davantage la liste des véritables meilleurs conseillers de la région, nous avons donné du poids aux conseillers qui offrent à la fois la gestion et la planification des investissements, n’ont aucun conflit d’intérêts, ont des bureaux dans plusieurs États, ont un programme de frais globaux et plus de 50 millions de dollars en actifs sous gestion.


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