9 meilleurs conseillers financiers à Albuquerque, Nouveau-Mexique pour 2023 • Benzinga
Hôte du plus grand festival de montgolfières au monde, Albuquerque est également connue pour une autre chose : une impressionnante collection de conseillers financiers. Choisir le bon conseiller financier peut être une tâche ardue, alors Benzinga a dressé une liste des meilleurs conseillers financiers à Albuquerque, Nouveau-Mexique.
Coup d’œil sur les meilleurs conseillers financiers à Albuquerque, Nouveau-Mexique :
Meilleur portail client : Portfolio Wealth Advisors, LLC
Portfolio Wealth Advisors est une société de conseil financier détenue par Lee Manson, auteur financier et analyste des marchés financiers de la télévision. L’entreprise offre des services complets de gestion de placements et de planification financière.
Portfolio Wealth Advisors a été créé pour construire un modèle financier plus convivial et moderne. Le cabinet dispose d’un portail client sécurisé qui vous permet d’obtenir facilement des informations telles que les performances, les postes, les déclarations fiscales, etc. La navigation intuitive du portail client vous permet d’analyser votre portefeuille 24h/24 et 7j/7 depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable.
CONSEILLERS EN PATRIMOINE DE PORTEFEUILLE
158 724 841 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais horaires
- Services de planification financière
- SERVICES DE CONSEIL FINANCIER
Adresse
2500 LOUISIANE BLVD. NE SUITE 508ALBUQUERQUE NM, 87110
Meilleur pour
- Investissement Robo personnalisable
Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance
M1 Finance est le choix parfait si vous souhaitez gérer votre argent de manière indépendante. Vous pouvez accéder à des ETF à faible coût, à des actions individuelles ou à une combinaison des deux. Vous pouvez également accéder à une ligne de crédit de portefeuille jusqu’à 10 000 $ et utiliser l’option de compte courant de M1 Finance pour configurer des dépôts directs.
Vous pourrez choisir entre 2 types de compte. Le compte Core de M1 Finance comprend :
- Aucune commission de négociation
- Pas de frais de gestion
- Compte courant gratuit
- Taux de base de 3,5 % pour une ligne de crédit de portefeuille
Le compte Plus de M1 Finance comprend :
- Fonctionnalités principales du compte
- 1 % APY sur le solde du compte courant
- Remise en argent de 1 % sur les achats par carte de débit éligibles, sans limite
- Accès à une 2ème fenêtre commerciale quotidienne
- Taux de 2,75 % pour la ligne de crédit de portefeuille (réduction de 0,75 %)
Idéal pour une approche ciblée de la gestion de patrimoine : Ulrich Investment Consultants
Ulrich Investment Consultants est une fiduciaire à honoraires uniquement associée à Callan & Associates, un important fournisseur de services d’investissement institutionnel. Les clients d’Ulrich sont des particuliers et des familles fortunés, des institutions et des tribus souveraines. Ulrich Investment Consultants propose une approche ciblée pour vous offrir des solutions solides, holistiques et sur mesure pour tous vos besoins financiers.
Ulrich applique une approche des meilleures pratiques basée sur le Code de conduite fiduciaire. Cela signifie que l’entreprise emploie des conseils objectifs et transparents.
CONSULTANTS EN INVESTISSEMENT ULRICH
1 008 416 172 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais horaires
- Frais fixes (hors frais d’abonnement)
- Services de planification financière
- Services de consultation en matière de retraite
- Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse
1805 RIO GRANDE BOULEVARD NO SUITE 1ALBUQUERQUE NM, 87104
Idéal pour les investisseurs individuels et institutionnels : Hanseatic Management Services
Hanseatic Management Services est une société de conseil financier détenue à 100 % par des employés et des vétérans. Le cabinet propose des services financiers aux particuliers et aux investisseurs institutionnels.
Hanseatic propose une large gamme de stratégies visant à produire des revenus et des rendements des actions tout en limitant le risque et la volatilité pour les investisseurs individuels.
Hanseatic propose une approche d’investissement robuste en utilisant une sélection d’actions et des analyses quantitatives pour construire des portefeuilles d’actions diversifiés qui s’adaptent aux conditions changeantes du marché pour les investisseurs institutionnels.
SERVICES DE GESTION HANSEATIC INC.
100 200 000 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais fixes (hors frais d’abonnement)
- Services de planification financière
- FOURNISSEUR DE PORTEFEUILLE MODÈLE
Adresse
5600 WYOMING NE SUITE 220ALBUQUERQUE NM, 87109
Meilleur pour
- Individus à valeur nette élevée
Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel
Personal Capital est une application de suivi de portefeuille d’investissement qui vous propose 2 types de services : un suivi des dépenses et des actifs et des services gérés. Pour être admissible à un portefeuille géré, vous devez avoir un solde minimum de compte de 100 000 $.
Vous pouvez suivre un portefeuille multi-actifs grâce à ses outils gratuits de gestion des investissements. Pour plus d’assistance, vous pouvez obtenir un conseiller en capital personnel qui peut vous proposer des stratégies d’optimisation fiscale et un cadre pour atteindre vos objectifs à court et à long terme.
Idéal pour les femmes : de meilleures décisions financières
Better Money Decisions est une société de gestion de patrimoine créée pour donner aux femmes les moyens de vivre leur meilleure vie financière.
Le cabinet propose 3 types de prestations :
- Planification financière pour la vie : Comprend la planification fiscale de bout en bout, l’élaboration d’une feuille de route financière, la planification successorale et plus encore.
- Planification financière et médiation de divorce : Vous aide à structurer votre solution de règlement afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre propre argent.
- Gestion des investissements: Offre un portefeuille conçu à l’aide d’investissements passifs dans la bonne combinaison pour vous.
120 557 046 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais fixes (hors frais d’abonnement)
- Services de planification financière
Adresse
4801 LANG NE SUITE 110ALBUQUERQUE NM, 87109
Idéal pour trouver des conseillers financiers personnalisés : SmartAsset
Trouvez le bon conseiller financier pour préparer votre avenir. La plateforme de SmartAsset met en relation les investisseurs, les futurs retraités et les retraités avec des conseillers financiers de partout au pays.
En tant que première solution complète permettant de jumeler facilement et en toute sécurité des investisseurs avec des conseillers financiers, SmartAsset vous offre un accès gratuit et sécurisé au marché des conseillers financiers et recherche des conseillers qui vous conviennent spécifiquement en fonction de votre emplacement, de vos actifs et de vos préférences personnelles.
Répondez à un bref sondage concernant votre préparation à la retraite, votre style d’investissement et vos coordonnées afin que l’algorithme de SmartAsset puisse vous associer au meilleur conseiller financier pour vous.
Meilleur pour un excellent service client : REDW LLC
REDW a plus de 6 décennies d’expérience et est l’un des plus grands cabinets de comptabilité et de conseil aux entreprises du Sud-Ouest. L’entreprise a été en mesure de fournir le meilleur service de sa catégorie à ses clients – 95% des clients recommandent l’entreprise, selon une étude indépendante.
REDW vous aide à accéder au capital et à vous développer sur de nouveaux marchés. Le cabinet vous fournit toutes les informations et formations nécessaires pour tirer le meilleur parti de vos opportunités. Il fournit une assistance aux entreprises, à l’immobilier, au 401 (k), à l’IRA et à d’autres régimes d’avantages sociaux, aux soins de santé, aux gouvernements des États et aux tribus.
662 121 697 $
- Un pourcentage des actifs sous votre gestion
- Frais horaires
- Frais fixes (hors frais d’abonnement)
- Autre
- Services de planification financière
- Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
- Publication de périodiques ou de newsletters
- Séminaires/ateliers éducatifs
- PRÉPARATION D’IMPÔT
Adresse
7425 JEFFERSON NE ALBUQUERQUE NM, 87109
Trouvez le meilleur conseiller financier à Albuquerque
Regarder plusieurs conseillers financiers avant de vous concentrer sur « le » est tout à fait compréhensible. En fait, c’est conseillé. Il s’agit de votre avenir financier, qui est important non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Choisissez un conseiller d’Albuquerque qui répond le mieux à vos objectifs financiers.
Questions fréquemment posées
Q
Comment puis-je rechercher les antécédents de mon conseiller financier?
UN
Vous pouvez rechercher un planificateur financier avec BrokerCheck de la FINRA. La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) est un organisme de réglementation indépendant qui garantit l’intégrité financière.
Q
Quelle est la différence entre la planification financière et la planification de la retraite ?
UN
La principale différence entre la planification financière et la planification de la retraite réside dans le domaine d’intérêt. La planification financière est un cadre général qui comprend la planification de vos études, de votre succession, de vos impôts et même de votre retraite. La planification de la retraite comprend la planification de votre vie après la retraite et la façon dont vous pouvez continuer à gagner de l’argent même après votre retraite.
Q
Puis-je parler à un conseiller financier gratuitement?
UN
Oui, votre première consultation avec un conseiller financier est toujours gratuite.
Méthodologie
Pour déterminer les meilleurs conseillers financiers à Albuquerque, nous avons examiné toutes les sociétés de conseil enregistrées auprès de la SEC qui ont un bureau à Albuquerque. Nous avons vanné la liste en n’incluant que les conseillers qui sont des fiduciaires enregistrés, n’ont aucune divulgation passée et ont un minimum de conflits d’intérêts personnels. Pour décomposer davantage la liste des véritables meilleurs conseillers de la région, nous avons donné du poids aux conseillers qui offrent à la fois la gestion et la planification des investissements, n’ont aucun conflit d’intérêts, ont des bureaux dans plusieurs États, ont un programme de frais globaux et plus de 50 millions de dollars en actifs sous gestion.
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