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9 meilleurs conseillers financiers à Los Angeles, Californie pour 2023 • Benzinga

La plus grande ville de Californie, Los Angeles, offre un environnement économique dynamique et est la 2e plus grande région métropolitaine du pays. Trouver le meilleur conseiller financier à Los Angeles peut être une tâche difficile simplement parce qu’il y a tellement d’options. Benzinga a fait des recherches pour vous aider à trouver les meilleurs conseillers financiers à Los Angeles, en Californie, en fonction de vos revenus, de vos objectifs et de vos aspirations en matière d’investissement.

Meilleurs conseillers financiers à Los Angeles, Californie près de chez vous :

Meilleur pour les services personnels et d’entreprise : The Pacific Group

The Pacific Group est une société de conseil en investissement qui offre des services aux particuliers et aux entreprises. La société est un choix idéal si vous êtes un nouvel investisseur ou si vous possédez votre propre entreprise.

Les conseillers prennent le temps de se renseigner sur vos objectifs d’investissement spécifiques, vous aident à comprendre le risque d’investissement et adaptent les recommandations à votre niveau de confort. Ensuite, votre conseiller du Pacific Group précisera vos raisons d’investir et le temps qu’il vous faudra pour y parvenir. Les conseillers construiront et géreront votre portefeuille d’investissement avec une conception ciblée pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Le Pacific Group peut également offrir la planification 401(k) et IRA, la planification des avantages sociaux des employés, la planification des avantages sociaux des cadres, la gestion des risques d’entreprise et la conception de plans d’avantages fiscaux pour les entreprises.

71 143 424 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Services de planification financière
Adresse

500 S. GRAND AVE SUITE 1650LOS ANGELES CA, 90071

Meilleur pour

  • Investissement Robo personnalisable

Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance

M1 Finance est un robot-conseil hybride et une société de courtage. Disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple, vous pouvez utiliser la plateforme pour développer, investir et optimiser votre argent.

M1 se distingue des autres robots-conseillers en vous permettant de choisir parmi 1 de ses 80 allocations de portefeuille expertes en forme de tarte. L’application facture 0 $ pour vous aider à démarrer, mais nécessite un solde minimum de 100 $ pour les comptes imposables et de 500 $ pour chaque compte de retraite.

M1 a 2 comptes parmi lesquels vous pouvez choisir – M1 Finance Core et M1 Finance Plus.

Le compte Core de M1 Finance comprend :

  • Aucune commission de négociation
  • Pas de frais de gestion
  • Compte courant gratuit
  • Taux de base de 3,5 % pour une ligne de crédit de portefeuille

Le compte Plus de M1 Finance comprend :

  • Fonctionnalités principales du compte
  • 1 % APY sur le solde du compte courant
  • Remise en argent de 1 % sur les achats par carte de débit éligibles, sans limite
  • Accès à une deuxième fenêtre de trading quotidienne
  • Taux de 2,75 % pour la ligne de crédit de portefeuille (réduction de 0,75 %)

Idéal pour une exécution transparente : Victus Capital Wealth

Victus Capital Wealth est une fiduciaire. Être fiduciaire implique que le cabinet place vos intérêts en premier et que les conseils soient objectifs et transparents. Cela peut sembler évident, mais de nombreux conseillers financiers reçoivent des commissions et des paiements extérieurs pour les produits qu’ils vendent.

Victus propose des services financiers tels que la planification de la retraite, la planification fiscale et successorale, la planification de l’éducation et la protection des actifs. Le cabinet planifie régulièrement des réunions en fonction de votre emploi du temps afin que vous puissiez poser des questions ou répondre à des préoccupations.

147 000 000 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Services de planification financière
  • Services de consultation en matière de retraite
  • Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse

11766 WILSHIRE BOULEVARD SUITE 1220LOS ANGELES CA, 90025

Meilleure application mobile : Amélioration

Betterment est un robot-conseiller de premier plan et est excellent pour les nouveaux investisseurs et ceux qui ont de l’expérience. Il fournit des outils robustes basés sur des objectifs, un rééquilibrage automatique et des partages fractionnés.

Betterment Digital, son offre la plus populaire, ne nécessite aucun solde de compte minimum. Des frais de gestion de 0,25 % vous seront facturés si vous choisissez cette option.

Betterment Premium est une offre améliorée qui offre un accès téléphonique illimité aux planificateurs financiers certifiés moyennant des frais de 0,40 %, mais vous devez disposer d’un compte minimum de 100 000 $.

Meilleur pour une stratégie d’investissement globale : RNC Genter Capital Management

RNC Genter est dans le secteur de la gestion de placements depuis plus de 5 décennies. L’entreprise propose une large gamme de produits d’investissement qui peuvent être modifiés pour répondre à vos besoins.

RNC Genter propose 2 types de stratégies de placement : les portefeuilles à revenu fixe et les portefeuilles d’actions et équilibrés. Les principaux objectifs de l’entreprise sont une gestion fiscalement efficace, la maximisation des revenus, le contrôle des risques en mettant l’accent sur les rendements totaux.

RNC GENTER CAPITAL MANAGEMENT

3 602 578 005 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Autre
  • FOURNIR DES RECOMMANDATIONS DE PORTEFEUILLES MODÈLES AUX AUTRES CONSEILLERS EN PLACEMENT.
Adresse

11601 WILSHIRE BLVD., 25E ​​ÉTAGE LOS ANGELES CA, 90025-1770

Meilleur pour

  • Individus à valeur nette élevée

Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel

Personal Capital est un conseiller en placement en ligne qui propose les algorithmes sophistiqués d’un robot-conseiller et une touche humaine.

Personal Capital fournit des outils de gestion financière gratuits. Si vous souhaitez avoir accès à une équipe de conseillers, il vous faudra un solde minimum de 100 000 $. Si vous avez un solde minimum d’au moins 200 000 $, vous aurez 2 conseillers financiers à votre entière disposition. Vous pouvez recevoir des conseils sur la planification de la retraite, le refinancement, la planification successorale et l’optimisation fiscale.

Idéal pour établir des relations avec les clients : les conseillers L&S

Entreprise boutique axée sur la famille, L&S Advisors se concentre sur l’établissement de relations. La priorité absolue de L&S Advisors est de développer une connexion significative avec vous en fonction de vos besoins financiers. Il est également dédié à vous aider à atteindre vos objectifs. L’accent mis sur la relation client signifie que l’entreprise met l’accent sur le service client.

Vous trouverez une gamme variée de choix de placement pour vous aider à poursuivre vos objectifs, y compris des stratégies individuelles d’actions et de titres à revenu fixe, des combinaisons multistratégies et des portefeuilles personnalisés. Quelle que soit l’option que vous choisissez, elle sera adaptée à votre tolérance au risque, à vos exigences de diversification et à d’autres besoins de placement uniques. Vous pouvez rechercher une croissance conservatrice ou agressive (ou quelque chose entre les deux), mais cette relation reste au premier plan.

840 378 919 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
Adresse

12121 WILSHIRE BLVD SUITE 1100LOS ANGELES CA, 90025-1123

Idéal pour trouver des conseillers financiers personnalisés : SmartAsset

La plateforme de SmartAsset met en relation les investisseurs, les futurs retraités et les retraités avec des conseillers financiers de partout au pays.

Première solution complète permettant d’associer facilement et en toute sécurité des investisseurs à des conseillers financiers, SmartAsset vous offre un accès gratuit et sécurisé au marché des conseillers financiers et vous fournit des conseillers qui vous conviennent spécifiquement en fonction de votre emplacement, de vos actifs et de vos préférences personnelles.

Répondez à un bref sondage concernant votre préparation à la retraite, votre style de placement et vos coordonnées. L’algorithme de SmartAsset peut vous associer au meilleur conseiller financier pour vous.

Meilleur pour un excellent portail client : Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors est une fiduciaire indépendante fondée par d’anciens conseillers de Wall Street. La société a été présentée comme l’une des meilleures sociétés de gestion de patrimoine et propose des plans financiers utilisant des stratégies d’investissement personnalisées à faible coût.

Miracle Mile utilise une technologie de pointe pour s’assurer que vous avez accès à votre compte à tout moment. Le portail client en ligne de la société vous permet d’avoir une vue technologique de votre portefeuille et de votre plan financier. Vous pouvez même créer des scénarios financiers spécifiques et visualiser l’impact possible avec des scénarios hypothétiques illimités. Vous obtenez également des rapports de performance complets pour suivre l’évolution de vos investissements.

MIRACLE MILE ADVISORS, LLC

1 399 690 508 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)
  • Services de planification financière
  • Services de consultation en matière de retraite
  • Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse

11300 BOUL. OLYMPIQUE OUEST SUITE 800LOS ANGELES CA, 90064

Numéro de téléphone

(310) 246-1243

Choisissez les bons conseillers financiers à Los Angeles, Californie

Faire face à vos finances peut être difficile. Vous avez déjà fait le premier pas en recherchant le meilleur conseiller financier pour prendre soin de vos finances. N’oubliez pas d’évaluer la personnalité, aussi! Votre conseiller ne doit pas seulement être un fiduciaire, mais il doit également être une personne avec qui vous vous sentez à l’aise pour parler et demander des conseils spécifiques.

Questions fréquemment posées

Q

Puis-je parler à un conseiller financier gratuitement?

UN

Oui, vous pouvez parler gratuitement à un conseiller financier s’il s’agit de votre première consultation.

Q

Ai-je besoin d’un conseiller financier pour la retraite?

UN

Décider si vous avez besoin d’un conseiller financier pour votre retraite dépend de votre aisance à prendre des décisions financières importantes. Si vous n’êtes pas à l’aise pour prendre des décisions financières qui peuvent avoir une incidence sur votre retraite (sans parler de rééquilibrer votre portefeuille au besoin!), vous feriez peut-être mieux de consulter un conseiller. Il peut être difficile de gérer votre propre argent de manière objective, c’est pourquoi l’embauche d’un conseiller peut vous assurer que votre avenir est entre de bonnes mains.

Q

Les conseillers financiers peuvent-ils aider à atténuer la dette ?

UN

Oui, les conseillers financiers peuvent élaborer un plan d’évacuation de la dette pour votre situation particulière. En dehors d’un changement de style de vie, un conseiller aurait besoin que vous divulguiez toutes les informations sur la dette afin que le conseiller puisse vous aider à analyser, restructurer et gérer vos dettes.

Méthodologie

Pour déterminer les meilleurs conseillers financiers à Los Angeles, nous avons examiné toutes les sociétés de conseil enregistrées auprès de la SEC qui ont un bureau à Los Angeles. Nous avons vanné la liste en n’incluant que les conseillers qui sont des fiduciaires enregistrés, n’ont aucune divulgation passée et ont un minimum de conflits d’intérêts personnels. Pour décomposer davantage la liste des véritables meilleurs conseillers de la région, nous avons donné du poids aux conseillers qui offrent à la fois la gestion et la planification des investissements, n’ont aucun conflit d’intérêts, ont des bureaux dans plusieurs États, ont un programme de frais globaux et plus de 50 millions de dollars en actifs sous gestion.


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