Skip to content
9 meilleurs conseillers financiers à Nashville, Tennessee pour 2023 • Benzinga

Nashville est un centre culturel pour la musique et les affaires. Sa qualité de vie élevée et son faible coût de la vie vous permettent de profiter de la vie urbaine sans vous ruiner. Un conseiller financier peut vous aider à élaborer un plan pour votre avenir à Music City. Consultez la liste de Benzinga des meilleurs conseillers financiers à Nashville, Tennessee pour commencer dès aujourd’hui.

Meilleurs conseillers financiers à Nashville, Tennessee :

Idéal pour une variété de services : Criterion Capital Advisors, LLC

Criterion Capital Advisors se spécialise dans la gestion de placements et la planification financière pour les particuliers et les petites entreprises. En activité depuis 2018, l’entreprise relativement nouvelle compte 1 planificateur financier certifié (CFP®) parmi son personnel. Aucun minimum de compte n’est requis et Criterion personnalisera votre plan, quels que soient votre patrimoine, vos objectifs et votre tolérance au risque.

La gamme de services du cabinet comprend :

  • Gestion de portefeuille
  • Planification d’assurance
  • Planification caritative
  • Planification de la retraite
  • 401(k) et planification IRA
  • Planification de l’éducation
  • Gestion des risques
  • Planification successorale

CRITERES CAPITAL ADVISORS LLC

304 315 353 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)

  • Services de planification financière
  • Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse

4515 HARDING PIKE STE 300NASHVILLE TN, 37205

Meilleur pour

  • Investissement Robo personnalisable

Meilleur Robo-conseiller : M1 Finance

M1 Finance propose une plateforme facile à utiliser qui combine une technologie innovante avec des outils utiles. Son interface unique basée sur Pie simplifie la création et la gestion d’un portefeuille. Choisissez parmi plus de 6 000 actions et fonds pour créer votre tarte personnalisée. Vous pouvez également choisir parmi près de 100 Expert Pies conçus pour répondre à différents objectifs financiers et objectifs d’investissement.

M1 vous propose différentes manières d’investir, d’emprunter et de dépenser. Le compte M1 Core n’offre aucune commission de négociation, aucun frais de gestion, un compte courant gratuit et un taux de base de 3,5% pour sa ligne de crédit de portefeuille.

Choisissez le compte Plus pour 125 $ par an et bénéficiez d’avantages supplémentaires tels qu’une remise en argent de 1 % sur les achats par carte de débit éligibles et une vérification du rendement annuel en pourcentage (APY) de 1 %.

Idéal pour une gestion de patrimoine personnalisée : M Capital Advisors

M Capital assure la gestion d’actifs pour les institutions et la planification financière pour les particuliers et les familles. La gestion personnalisée des investissements est au cœur de son service. L’entreprise a des bureaux à Nashville et à San Antonio, au Texas.

Vous pouvez vous attendre à ce que M Capital examine vos besoins de revenu, votre potentiel de revenu et votre tolérance au risque avant que votre conseiller ne crée une stratégie personnalisée. La société développe des portefeuilles spécialisés fiscalement avantageux pour minimiser les risques et obtenir des résultats.

562 987 698 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)

  • Services de planification financière
Adresse

104, BOUL. WOODMONT, SUITE 320NASHVILLE TN, 37205

Idéal pour les particuliers fortunés : Kraft Asset Management, LLC

Kraft Asset Management (KAM) est une filiale en propriété exclusive de KraftCPAs. La société est une fiduciaire qui a de l’expérience dans l’aide aux personnes fortunées pour constituer, préserver, transférer et faire don de leur patrimoine.

Les domaines d’intervention de Kraft comprennent :

  • Gestion de patrimoine et d’investissement
  • Planification pour les propriétaires d’entreprise
  • Accompagnement multi-family office

Les conseillers de Kraft sont rémunérés et ne reçoivent aucune commission pour les conseils en placement. La principale priorité de l’entreprise est de donner la priorité aux clients.

GESTION D’ACTIFS KRAFT, LLC

357 714 435 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais horaires
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)

  • Services de planification financière
  • Services de consultation en matière de retraite
  • Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse

555 ROUTE DU GRAND CERCLE NASHVILLE TN, 37228

Meilleur pour

  • Individus à valeur nette élevée

Meilleure analyse de portefeuille : Capital personnel

Personal Capital vous permet de visualiser tous vos comptes en même temps pour vous aider à budgétiser vos finances et à suivre vos dépenses. Vous pouvez suivre un portefeuille multi-actifs avec ses outils de gestion d’investissement entièrement gratuits.

Besoin d’un conseiller pour gérer votre portefeuille? Personal Capital offre des services gérés si vous avez un solde minimum de compte de 100 000 $ ou plus. Vous pouvez également vous faire aider par les conseillers de Personal Capital pour planifier des stratégies d’optimisation fiscale et analyser vos objectifs personnels à long et à court terme.

Idéal pour les conseillers expérimentés : Decker Wealth Management, LLC

Decker Wealth Management bénéficie d’une expérience cumulée de plus de 100 ans. Decker est un conseiller en placement enregistré, vous pouvez donc vous attendre à des conseils honnêtes et impartiaux avec un service exceptionnel.

L’entreprise créera un plan centré sur vos objectifs. Ensuite, votre conseiller apportera des plateformes de planification financière pour élaborer et surveiller votre plan d’investissement. Decker a réalisé d’importants investissements dans la technologie et les ressources pour vous fournir des outils de gestion des progrès et de création de rapports.

DECKER WEALTH MANAGEMENT, LLC

160 567 274 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
  • Frais fixes (hors frais d’abonnement)

  • Services de planification financière
  • Sélection d’autres conseillers (y compris les gestionnaires de fonds privés)
Adresse

4535 HARDING PIKE SUITE 201NASHVILLE TN, 37205

Idéal pour trouver des conseillers financiers : SmartAsset

SmartAsset peut vous mettre en contact avec le bon planificateur financier local pour vous préparer à l’avenir. Répondez à un bref sondage et l’algorithme de SmartAsset vous donnera quelques correspondances parmi lesquelles choisir.

SmartAsset propose également une multitude de calculatrices de finances personnelles sur son site Web. Comparez les taux ou les devis de différents produits financiers ou calculez vos besoins de refinancement ou d’assurance-vie. Vous pouvez également trouver des ressources éducatives gratuites pour vous aider à comprendre les impôts, à démystifier la planification de la retraite ou à choisir les bons comptes bancaires.

Meilleur pour la gestion active des investissements : Lee, Danner et Bass, Inc.

Lee, Danner & Bass est une société enregistrée indépendante qui offre un service hautement personnalisé. Ses 4 professionnels apportent plus de 215 ans d’expérience en planification financière. Vous pouvez vous attendre à une concentration laser sur vos objectifs individuels.

Lee, Danner & Bass propose une gestion active des investissements – c’est le contraire de ce que vous obtiendrez avec un robot-conseiller. La gestion active comprend toujours un élément humain, et cette firme s’appuie sur la recherche analytique et le jugement professionnel.

1 096 410 476 $

  • Un pourcentage des actifs sous votre gestion
Adresse

3100 AVENUE WEST END SUITE 1250NASHVILLE TN, 37203

Trouver un conseiller financier à Nashville, Tennessee

Lorsque vous recherchez un conseiller financier à Nashville, assurez-vous de vérifier plusieurs entreprises avant de prendre votre décision. Comparez les services et appelez vos meilleurs choix pour une première consultation.

Les meilleurs conseillers financiers prennent le temps d’établir une relation personnelle avec vous. Cela vaut la peine de trouver quelqu’un en qui vous avez confiance pour vous aider à planifier à long terme.

Questions fréquemment posées

Q

Puis-je parler à un conseiller financier gratuitement?

UN

Votre première consultation avec un conseiller financier est généralement gratuite. Les conseils financiers après la consultation initiale coûtent généralement au moins 0,5 % à 1 % de votre portefeuille par an. La moyenne se situe autour de 1,5 %.

Q

Les conseillers financiers peuvent-ils m’aider à éliminer mes dettes?

UN

Un conseiller financier peut certainement vous aider à élaborer un plan pour vous débarrasser de vos dettes. Les conseillers financiers peuvent analyser votre dette, évaluer vos revenus et vos actifs et créer un plan que vous pouvez suivre pour rembourser votre dette.

Q

Les conseillers financiers vérifient-ils votre crédit ?

UN

Les conseillers financiers ne vérifient pas votre crédit, sauf pour une raison précise.

Méthodologie

Pour déterminer les meilleurs conseillers financiers à Nashville, nous avons examiné toutes les sociétés de conseil enregistrées auprès de la SEC qui ont un bureau à Nashville. Nous avons vanné la liste en n’incluant que les conseillers qui sont des fiduciaires enregistrés, n’ont aucune divulgation passée et ont un minimum de conflits d’intérêts personnels. Pour décomposer davantage la liste des véritables meilleurs conseillers de la région, nous avons accordé du poids aux conseillers qui offrent à la fois la gestion et la planification des investissements, n’ont aucun conflit d’intérêts, ont des bureaux dans plusieurs États, ont un programme de frais globaux et plus de 50 millions de dollars en actifs sous gestion.


cnbctv18-forexlive-benzinga

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.