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China Ev Maker Leapmotor s’apprête à lever 800 millions de dollars lors de son introduction en bourse à Hong Kong

Par Reuter IST (Publié)

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Le constructeur chinois de véhicules électriques (EV) Zhejiang Leapmotor Technology devrait lever 800 millions de dollars en fixant le prix de ses actions à 48 dollars HK (6,12 dollars) chacune lors de son introduction en bourse (IPO) à Hong Kong, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question.

Le constructeur chinois de véhicules électriques (EV) Zhejiang Leapmotor Technology devrait lever 800 millions de dollars en fixant le prix de ses actions à 48 dollars HK (6,12 dollars) chacune lors de son introduction en bourse (IPO) à Hong Kong, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de la question.

Bien que ce soit moins que les 1,03 milliard de dollars que le fabricant de véhicules électriques avait déclaré qu’il visait à lever dans ses dépôts réglementaires la semaine dernière, l’introduction en bourse serait toujours la plus importante de la ville cette année. Il avait prévu de lever 1,5 milliard de dollars mais a réduit la taille après une réponse tiède des investisseurs.

Les sources ont parlé sous couvert d’anonymat car les informations sur les prix n’étaient pas publiques. Leapmotor a refusé de commenter.

Le prix révélé dimanche se situe au bas de la fourchette de 48 $ HK à 62 $ HK par action que Leapmotor a fixé pour l’accord de 130,82 millions d’actions.

Les investisseurs potentiels ont réduit leurs commandes en raison de la volatilité des marchés financiers mondiaux, a déclaré une source.

Aux États-Unis, le S&P500 a chuté de 4,7% la semaine dernière alors que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt et que les marchés sont restés préoccupés par la forte inflation. L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 4,4%, son pire depuis 10 semaines.

Leapmotor, basé à Hangzhou, produit quatre modèles de véhicules électriques qui ciblent principalement le marché de masse moyen et bas de gamme de la Chine dans une fourchette de prix de 79 500 à 300 000 yuans (11 500 $ à 43 000 $), selon son site Web et son prospectus déposé auprès de la Bourse de Hong Kong.

Il prévoit d’utiliser les fonds de l’introduction en bourse pour la recherche et le développement et de renforcer sa capacité de production et son réseau de vente, selon les documents réglementaires.

Le fabricant chinois de batteries CALB lève jusqu’à 1,7 milliard de dollars lors d’une introduction en bourse, selon un communiqué de la société, dans le cadre d’un accord qui éclipserait Leapmotor et en ferait la plus grande nouvelle vente d’actions à Hong Kong en 2022.

Les volumes d’introduction en bourse à Hong Kong ont chuté de près de 90 % alors que les marchés mondiaux restent secoués par l’incertitude réglementaire en Chine, la hausse des taux d’intérêt, la forte inflation et la guerre de la Russie en Ukraine.

Malgré les accords avec Leapmotor et CALB, ainsi que l’unité de services immobiliers de China Vanke, Onewo Inc, qui a levé 733 millions de dollars, les négociateurs sont prudents, il y aura un solide rebond des nouvelles ventes d’actions à Hong Kong et à l’étranger avant 2023.

« Il semble que ces introductions en bourse soient une sorte de transactions ponctuelles et pense que le marché de Hong Kong n’est pas encore complètement ouvert », a déclaré Shifara Samsudeen, analyste de LightStream Research qui publie sur Smartkarma.

« La plupart des accords ont été réduits », a-t-elle déclaré. « Il y a eu de longs écarts entre l’approbation de l’audience, la pré-commercialisation et l’inscription, tout cela suggère que le marché n’est pas encore revenu à la normale. »


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