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Fundrise Balanced eREIT II – Benzinga

Investir dans l’immobilier peut être gratifiant, mais choisir le bon investissement est un défi. En ce qui concerne les fiducies de placement immobilier (FPI), choisir entre les rendements potentiels plus élevés et l’appréciation à la hausse offerts par les FPI d’actions et les rendements stables, mais comparativement plus faibles, offerts par les FPI de dettes a toujours été un choix difficile pour les investisseurs. Mais les investisseurs qui insistent sur le meilleur des deux mondes peuvent opter pour le Balanced eREIT II de Fundrise.

  • Meilleur pour

    Investisseurs immobiliers débutants

Cette FPI hybride combine une combinaison d’actifs immobiliers (dont la plupart sont dans le secteur core-plus) choisis pour offrir des rendements solides avec un ensemble solide de titres immobiliers adossés à des propriétés commerciales. Le résultat final est une FPI qui offre aux investisseurs une combinaison idéale de revenu passif et de potentiel d’appréciation des actifs. Le Balanced eREIT II a un minimum de 5 000 $ et est ouvert aux investisseurs de la catégorie principale de Fundrise.

Performances historiques

Le Balanced eREIT II a déjà généré des rendements impressionnants pour les investisseurs, ce qui est impressionnant étant donné qu’il a un peu plus d’un an. Le eREIT II a été créé en janvier 2021, lorsqu’il a ouvert avec une valeur liquidative (VNI) de 10 $. Il a clôturé l’année à 12 $ par action, soit un gain de 20 %.

Jusqu’à présent en 2022, l’eREIT a continué de fonctionner solidement et la valeur liquidative actuelle est de 12,46 $. Globalement, cela signifie que la valeur liquidative du Balanced eREIT II a augmenté de 25 % en moins de deux ans. Il est difficile de discuter avec ce genre de performance.

Portefeuille

La qualité des actifs d’une FPI est toujours primordiale, tout comme le degré de diversification des actifs d’un point de vue géographique et sectoriel. Toute FPI qui concentre ses actifs dans un ensemble limité de marchés expose les investisseurs à un risque élevé de fluctuations et de baisses du marché. Les actifs immobiliers de Balanced eREIT II se composent de propriétés multifamiliales dans des marchés en croissance dans tout le pays.

La grande majorité des 12 actifs du Balanced eREIT II sont considérés comme core plus, mais il existe également quelques actifs dans les catégories à revenu fixe et opportunistes. Fundrise parie qu’en répartissant les actifs sur certains des marchés immobiliers les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide du pays, il sera en mesure de donner aux investisseurs la hausse qu’ils souhaitent ainsi que le revenu passif dont ils ont besoin.

Un bref aperçu des actifs de Balanced eREIT II comprend :

  • Nouveau développement d’appartements à Vero Beach, Floride : revenu fixe
  • Appartements stabilisés à North Las Vegas, Nevada : core plus
  • Développement locatif unifamilial à Locust Grove, Géorgie : opportuniste
  • Appartements stabilisés à Georgetown, Texas : core plus
  • Appartements stabilisés à The Woodlands, Texas : core plus

Statistiques actuelles

Vous trouverez ci-dessous les statistiques actuelles du Balanced eREIT II :

  • Lancement : janvier 2021
  • Phase : Montée en puissance
  • Objectif : Équilibré
  • Orientation géographique : Nationale
  • Valeur liquidative actuelle par action : 12,46 $
  • Rendement du dividende actuel : 1,20 %
  • Déclaration fiscale : 1099-Div

Dernières pensées

Les premiers rendements de Fundrise Balanced eREIT II sont impressionnants. L’approche équilibrée et la combinaison d’actifs de cette FPI hybride ont jusqu’à présent fourni aux investisseurs exactement ce qu’ils recherchaient lorsqu’ils se sont inscrits. Considérant le fait que de nombreux actifs du FPI sont déjà stabilisés et stratégiquement situés dans des marchés en forte croissance, il n’y a aucune raison de croire qu’il ne continuera pas à offrir de solides rendements aux investisseurs.

Si vous recherchiez une FPI qui adoptait une approche équilibrée en matière d’investissement, celle-ci mérite une attention particulière. Bien sûr, vous devez toujours vous rappeler que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et que le risque de perte existe toujours avec tout investissement. Cependant, les fondamentaux du Balanced eREIT II semblent solides. Considérant que cela ne fait que monter en puissance, le moment est peut-être venu de monter à bord.


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