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L’énorme fonds de pension de New York est allé à l’encontre du grain institutionnel avec certains investissements du premier trimestre


Le quatrième fonds de pension américain a vendu beaucoup plus d’actions qu’il n’en a acheté au premier trimestre. Mais les actions que le New York State Common Retirement Fund a achetées étaient assez diversifiées, car les gestionnaires de placements y ont acheté plusieurs noms industriels, informatiques, défensifs et de consommation discrétionnaire.

Le fonds offre une sécurité de retraite à plus d’un million de membres, retraités et bénéficiaires de l’État de New York et du système de retraite local (NYSLRS). Fin décembre 2022, le fonds était évalué à 242,3 milliards de dollars, avec 43,49 % de ses actifs investis dans des actions cotées en bourse.

Données compilées par Fintel indique que ces avoirs en actions étaient composés de 3 207 actions.

À contre-courant

En analysant les 10 actions que le fonds a chargées au dernier trimestre, plusieurs d’entre elles semblent être des mouvements à contre-courant, vis-à-vis des investisseurs institutionnels.

Sur la base des scores de sentiment du fonds indiqués dans le tableau ci-dessous, au moins cinq des actions achetées par le New York Common Retirement Fund ont obtenu des scores inférieurs à 50.

Le score Fund Sentiment, ou Ownership Accumulation, est un modèle quantitatif exclusif qui classe les entreprises en fonction des niveaux d’accumulation de propriété. Pour calculer le classement, nous examinons deux facteurs clés : la variation du nombre de propriétaires divulgués au cours du trimestre précédent et la modification de la répartition du portefeuille des propriétaires existants au cours du trimestre précédent.


Stocks industriels

Dans le secteur industriel, le fonds a acheté des quantités importantes de Systèmes de conception de cadence (États-Unis : CDNS), Industries mohawks (États-Unis : MHK), Cerf industriel (États-Unis : STAG), et Danher (États-Unis : DHR).

Le fonds a acheté 16 442 actions de Cadence Design, augmentant sa position totale dans le nom de 4,19 %. Cadence « fournit des logiciels, du matériel, des services et des blocs de conception de circuits intégrés réutilisables ». À la clôture du marché le 26 juin, le CDNS avait grimpé de près de 40 % en 2023.

Le suivant sur la liste des actions industrielles est Mohawk Industries. Le fonds a acheté 29 219 actions du nom, augmentant sa participation en actions de 10,6 %. MHK « conçoit, fabrique, s’approvisionne, distribue et commercialise des produits de revêtement de sol pour la rénovation résidentielle et commerciale et les nouveaux canaux de construction. » Le MHK a baissé de 6,6 % jusqu’à présent cette année, les baisses étant endiguées par le rebond de 5 % du mois dernier.

Le fonds de pension a acquis 340 591 actions de Stag Industrial, augmentant sa participation en actions de 42 %. Stag est une FPI axée sur l’acquisition, la propriété et l’exploitation de propriétés industrielles.

Le dernier dans la catégorie industrielle est Danaher. Le fonds a acheté 32 332 actions de DHR, augmentant sa participation de 2,45 %. L’entreprise est un conglomérat qui « conçoit, fabrique et commercialise des produits et services professionnels, médicaux, industriels et commerciaux dans le monde entier ».

Informatique

Dans le secteur informatique, le fonds a acheté des parts importantes de HubSpot (ÉTATS-UNIS : MOYEUX), Texas Instruments (États-Unis : TXN), Taïwan semi-conducteur (États-Unis : TSM), et MongoDB (États-Unis : MDB).

Le fonds a augmenté sa position dans HubSpot de 1,59 %, en achetant 2 189 actions supplémentaires. HUBS fournit une plate-forme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud pour les entreprises. Le titre a grimpé de 76 % jusqu’à présent cette année.

Deux fabricants de puces sont les prochains sur la liste. Plus précisément, le fonds a acheté 24 800 actions supplémentaires de Texas Instruments, augmentant de 1,3 % le nombre d’actions TXN qu’il détient. L’autre fabricant de puces est Taiwan Semiconductor, le plus grand nom du secteur. Le fonds de pension a acquis 264 155 actions TSM au dernier trimestre, augmentant sa participation de 12,66 %. TXN et TSM ont grimpé respectivement de 3,4% et 35,2% en 2023.

Le fonds a également acquis 13 977 actions de MongoDB, augmentant sa participation dans la société de 10,9 %. La société fournit une plate-forme de base de données à usage général et ses actions ont presque doublé de valeur jusqu’à présent cette année.

Défensive

Dans la catégorie défensive, le fonds a acheté Boisson monstrueuse (États-Unis : MNST), O’Reilly Automobile (ÉTATS-UNIS:ORLY), et Parsons Corp (États-Unis : PSN).

Il a augmenté sa participation dans Monster de 112%, portant sa position totale dans le nom à 1,3 million d’actions. Le MNST a grimpé de près de 14 % en 2023.

Le fonds a augmenté sa participation dans le détaillant de pièces automobiles O’Reilly de 5,23 %, portant sa position totale dans le nom à 91 262 actions.

Parsons fournit des solutions et des services intégrés sur le marché de la défense, du renseignement et des infrastructures critiques. Son cours de bourse est en hausse de 4,9% cette année.

Cette histoire est apparue à l’origine sur Fintel.

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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