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Marchés quotidiens : l’Amérique peut-elle éviter une récession en 2023 ?


La grande image d’aujourd’hui

Les marchés boursiers d’Asie-Pacifique ont terminé la journée en hausse, à l’exception du KOSPI sud-coréen, qui a baissé de 0,67% et du Shanghai Composite chinois, qui n’a chuté que de 0,07 point pour clôturer à plat, les craintes de nouvelles sanctions américaines en matière de technologie d’IA ayant atténué tout effet positif de l’annonce du pays. voit une croissance du PIB de 5 % comme un objectif atteignable. Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,12 %, le TAIEX de Taïwan a augmenté de 0,28 %, le SENSEX de l’Inde a progressé de 0,79 % et l’ASX All Ordinaries d’Australie a gagné 1,15 %. Le Nikkei japonais a repris sa course haussière, clôturant en hausse de 2,02 % alors que les noms des semi-conducteurs se sont redressés, et les solides données économiques américaines d’hier ont apaisé les craintes de récession. Les marchés européens sont en hausse dans tous les domaines à midi et les contrats à terme américains indiquent une ouverture plus faible.

Le président Biden devrait prononcer un discours aujourd’hui dans le cadre de sa tournée «Investir en Amérique» qui vantera la force de l’économie due en partie à l’infrastructure et aux autres plans de relance de son administration. La dernière enquête économique mensuelle de Bloomberg révèle que l’économie devrait esquiver de justesse une récession en 2023 ; toutefois, l’inflation sous-jacente sera plus persistante qu’on ne le pensait auparavant.

À 9 h 30 HE, le président de la Fed, Powell, s’exprimera au Forum de la Banque centrale européenne, et suite à la série de données brûlantes sur le logement aux États-Unis, le marché surveillera pour voir si ses commentaires sur la politique monétaire deviennent encore plus bellicistes. Les commentaires de Powell seront rejoints par ceux de la présidente de la BCE Christine Lagarde, du gouverneur de la BOJ Kazuo Ueda et du gouverneur de la BoE Andrew Bailey. Plus tard dans la journée, la Réserve fédérale devrait publier les résultats de son test de résistance annuel des grandes banques, le premier après une série de faillites bancaires au printemps.

Téléchargement de données

Économie internationale

L’indicateur allemand de climat de consommation GfK est tombé à -25,4 en juillet, contre -24,4 légèrement révisé le mois précédent et en deçà des attentes du marché de -23,0. Il s’agit de la première détérioration du moral des consommateurs en neuf mois, principalement en raison d’une baisse des attentes économiques (3,7 contre 12,3 en juin) et de revenus (-10,6 contre -8,2).

Économie domestique

En attendant que la Réserve fédérale publie les derniers résultats des tests de résistance des banques, les investisseurs examineront les dernières données hebdomadaires de l’indice MBA des demandes d’hypothèques et les données sur les stocks de pétrole brut. Compte tenu de la vigueur récente des actions de constructeurs de maisons, nous nous attendons à ce que les données du MBA se concentrent sur les nouveaux montages hypothécaires, et non sur l’activité de refinancement. Avant le rapport d’inventaire pétrolier de l’EIA, les données d’hier de l’American Petroleum Institute ont montré un prélèvement de 2,41 millions de barils de pétrole dans les stocks commerciaux américains pour la semaine se terminant le 23 juin.

Les États-Unis envisagent de nouvelles restrictions sur les exportations de puces IA vers la Chine dans le cadre des règles finales codifiant les mesures de contrôle des exportations annoncées en octobre. Les dernières restrictions pourraient être mises en œuvre dès le mois prochain, à la suite de la visite en Chine de la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Marchés

Les investisseurs ont aimé ce qu’ils ont vu dans les publications économiques d’hier et à part les soins de santé (-0,23 %), tous les secteurs ont augmenté leurs offres, les meilleures performances étant celles de la consommation discrétionnaire (2,15 %) et de la technologie (1,97 %). Le Dow Jones a gagné 0,63 %, le S&P 500 a augmenté de 1,15 %, le Russell 2000 a ajouté 1,46 % et le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 1,65 %. Actions de Walgreens Boots Alliance (WBA) a chuté de 9,34 % hier après que la société a affiché un trimestre faible, annoncé la fermeture de 450 magasins aux États-Unis et au Royaume-Uni et abaissé ses prévisions de BPA pour 2023.

Voici comment les principaux indicateurs du marché s’empilent depuis le début de l’année :

  • Moyenne industrielle Dow Jones : 2,35 %
  • S&P 500 : 14,04 %
  • Composé Nasdaq : 29,52 %
  • Russel 2000 : 5,04 %
  • Bitcoin (USD-BTC) : 84,72 %
  • Éther (ETH-USD) : 57,66 %

Actions à surveiller

Avant que les marchés boursiers américains ne commencent à se négocier aujourd’hui, General Mills (SIG) et UniFirst (UNF) sont censés publier leurs résultats trimestriels.

Jefferies (JEF) a annoncé des résultats pour le trimestre de mai qui ont répondu aux attentes de 1,04 milliard de dollars, en baisse de 22,5 % sur un an, mais les résultats nets pour le trimestre ont manqué les prévisions consensuelles. En ventilant les revenus de la société pour le trimestre, les revenus nets de la banque d’investissement de 510 millions de dollars ont chuté de 26 % en glissement annuel, tandis que les revenus nets des marchés de capitaux de 543 millions de dollars ont augmenté de 30 % en glissement annuel. La direction a noté que le trimestre comprenait « les retombées de la crise bancaire régionale, la fusion forcée soutenue par le gouvernement du Credit Suisse et d’UBS, et le processus tumultueux d’extension du plafond de la dette américaine ». Il a également partagé « Le mois de juin a apporté des pousses vertes dans nos activités de banque d’investissement et de marchés de capitaux et nous devenons de plus en plus optimistes quant au retour à un environnement plus normal. »

Spirit AeroSystems (SPR)un fournisseur clé de Boeing et Airbus, a conclu un accord de travail provisoire avec un syndicat représentant environ 6 000 travailleurs de son usine de pièces d’avion à Wichita, au Kansas. Les membres de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (IAM) voteront pour approuver le contrat le 29 juin.

Fabricant américain de camions électriques Lordstown Motors (RIDE) a déposé un dossier de mise en faillite et s’est mis en vente après avoir échoué à résoudre un différend concernant un investissement promis par Foxconn de Taiwan.

Walgreens a averti que la baisse des dépenses des consommateurs effrayés par l’inflation et le coup d’une baisse plus importante que prévu des ventes de produits COVID-19 persisteraient probablement l’année prochaine.

Alphabet (GOOGL) Google supprimera des emplois dans l’application de cartographie Waze en fusionnant l’unité avec ses propres produits cartographiques. L’unité Waze compte plus de 500 employés et le nombre d’employés concernés par les suppressions d’emplois attendues n’a pas été divulgué.

Eargo (EAR) Le conseil d’administration a approuvé un plan de réduction des coûts pour optimiser sa structure de coûts et son modèle opérationnel à mettre en œuvre d’ici la fin de l’exercice 2023. Le plan devrait toucher 90 à 120 employés, soit environ 32 % à 42 % des effectifs de l’entreprise.

introductions en bourse

Le groupe de barbecue coréen GEN Restaurant (GENK), Vesta Real Estate (VTMX), Kodiak Gas Services (KGS), Savers Value Village (SVV) et Fidelis (FIHL) devraient faire leurs débuts cette semaine. Les lecteurs qui souhaitent approfondir le calendrier des introductions en bourse à venir devraient visiter la page Dernières et prochaines introductions en bourse du Nasdaq.

Après la fermeture du marché d’aujourd’hui

Mûre (BB), Micron (MU), et Worthington (WOR) sont censés publier leurs résultats trimestriels après l’arrêt de la négociation des actions. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur les prochains rapports trimestriels sur les résultats devraient se diriger vers le calendrier des résultats du Nasdaq.

Sur l’horizon

jeudi 29 juin

  • Japon : Ventes au détail – mai
  • Royaume-Uni : crédit à la consommation de la Banque d’Angleterre – mai
  • Zone euro : Enquête auprès des entreprises et des consommateurs – juin
  • Allemagne : indice des prix à la consommation – juin
  • États-Unis : demandes hebdomadaires initiales et continues de chômage
  • États-Unis : PIB (troisième estimation) – 1er trimestre 2023
  • États-Unis : ventes de maisons en attente – mai
  • États-Unis : inventaires hebdomadaires de gaz naturel de l’EIA

vendredi 30 juin

  • Chine : PMI manufacturier et non manufacturier – juin
  • Royaume-Uni : Investissement des entreprises, PIB – 1T 2023
  • Zone euro : Indice des prix à la consommation – juin
  • États-Unis : revenus et dépenses personnels, indice des prix PCE – mai
  • États-Unis : indice du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan (final) – juin

Pensée du jour

« Les choses se passent mieux pour les personnes qui tirent le meilleur parti de la façon dont les choses se passent. » ~ Jean en bois

Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.

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