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Meilleures FPI non négociées pour 2023 • Benzinga

La plupart des FPI sont cotées en bourse et la possibilité de générer des revenus passifs garantis par l’immobilier en fait l’un des investissements alternatifs les plus populaires dans la classe d’actifs immobiliers. Cependant, le fait que ces FPI soient cotées en bourse les rend vulnérables à la volatilité des marchés boursiers.

Cependant, un autre type de REIT peut offrir une stabilité et des rendements plus prévisibles qu’un REIT public : un REIT non coté. Au lieu d’être négociées sur une grande bourse, les actions de FPI non négociées sont achetées via une plateforme de financement participatif immobilier.

Divulgation : *Les conditions s’appliquent.

Les REIT non négociés préférés de Benzinga

Idéal pour la croissance : FPI de croissance d’appartements

Le RealtyMogul Apartment Growth REIT est un FPI non coté en bourse qui investit des capitaux dans des complexes d’appartements principalement situés dans des marchés considérés comme résilients qui peuvent offrir à la fois un potentiel de revenu actuel et une croissance pour l’avenir. Le FPI Apartment Growth a effectué des distributions trimestrielles équivalant à 4,5 % annualisées sur la base du prix d’achat, car il cherche à réaliser autant d’appréciation du capital que possible, atteignant généralement ces objectifs grâce à la rénovation et au repositionnement de ces propriétés.

Idéal pour les dividendes : 1st Streit Office

1st Streit Office est l’offre actuelle de FPI non négociée de Streitwise, qui comprend 2 propriétés commerciales de classe A ainsi que des propriétés qui pourraient être ajoutées à l’avenir. Ces propriétés comprennent l’Allied Solutions Building, une propriété à usage mixte de 32 millions de dollars à Carmel, Indiana, juste à l’extérieur d’Indianapolis et Streitwise Plaza, un parc de bureaux de 290 000 pieds carrés à Sunset Hills, juste à l’extérieur de St. Louis.

Idéal pour l’immobilier commercial : FPI de croissance et de revenu

Le Growth & Income REIT est un fonds qui espère réaliser des investissements en actions et en titres de créance dans le secteur de l’immobilier commercial qui tireront parti de l’évaluation et du potentiel de croissance des principaux marchés américains, en mettant l’accent sur une exposition diversifiée, l’appréciation du capital, le potentiel de revenu et la résilience. .

Idéal pour la diversification : RealtyMogul Income REIT

Le RealtyMogul Income REIT est un REIT non négocié qui investit dans des actions et des titres de créance dans diverses propriétés immobilières commerciales.

Le FPI préfère se concentrer sur la fourniture d’un revenu mensuel aux investisseurs grâce à un travail diligent sur le back-end qui peut fournir des rendements plus élevés pour tous.

Historiquement, le FPI a versé des liquidités annualisées entre 6 % et 8 % pendant plus de 6 ans, distribué près de 30 millions de dollars aux investisseurs et acheté plus de 350 millions de dollars d’actifs.

Idéal pour accéder au marché du self stockage : SmartStop Self Storage REIT

Le SmartStop Self Storage REIT se présente comme un FPI «axé sur la technologie» et autogéré qui est entièrement intégré à son équipe d’exploitation et gère plus de 15 millions de pieds carrés d’espace de stockage en Amérique du Nord.

Comment les REIT non négociés sont-ils réglementés ?

Une société de placement immobilier (REIT) est une société qui possède, exploite ou finance des biens immobiliers générateurs de revenus. Le type de FPI le plus courant est un FPI d’actions. Une FPI d’actions utilise une combinaison de son propre capital et des contributions des investisseurs pour détenir et exploiter d’importants portefeuilles immobiliers commerciaux, qui sont généralement répartis sur plusieurs marchés géographiques.

L’immobilier dans les portefeuilles de FPI en actions est soigneusement sélectionné pour sa capacité à générer un revenu net à partir des loyers perçus, qui est distribué aux investisseurs (généralement sous forme de dividende trimestriel). Deuxièmement, les FPI peuvent gagner de l’argent lorsque les propriétés du portefeuille s’apprécient et sont ensuite vendues, après quoi ces revenus sont également distribués aux investisseurs.

Bien que les FPI non cotées ne soient cotées sur aucune bourse publique, elles sont toujours soumises à plusieurs niveaux de réglementation gouvernementale. Tout d’abord, ils sont toujours tenus de créer un prospectus d’investissement et de le soumettre à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. De plus, les FPI non cotées sont toujours tenues de se conformer aux mêmes exigences réglementaires en matière de dépôt de rapports que les FPI cotées en bourse. Enfin, les REIT non négociés sont toujours tenus par l’IRS de payer 90 % de tout revenu imposable généré par le REIT aux actionnaires.

Tous ces règlements visent à protéger les intérêts des actionnaires et à assurer le bon fonctionnement du FPI. En bref, le statut « non coté » ou « privé » d’une FPI individuelle ne la dispense pas de l’obligation d’agir de manière équitable, éthique et transparente avec l’argent durement gagné de l’investisseur.

Avantages et inconvénients des FPI non négociées

Comme pour toute opportunité d’investissement, les FPI non négociées présentent un certain nombre d’avantages et d’inconvénients. Du côté des avantages, les REIT non négociés offrent les avantages potentiels suivants :

  • Paiements à fort potentiel
  • Des avantages fiscaux importants
  • Participation au capital d’un bien immobilier
  • Portefeuille diversifié

En revanche, les FPI non négociées présentent des inconvénients potentiels, notamment :

  • Moins de surveillance réglementaire
  • Investissement minimum élevé
  • Manque de liquidité pour les actions – pas de marché secondaire
  • Longue période d’attente

Questions fréquemment posées

Q

Quels sont les risques des REIT non négociés ?

UN

Les REIT non négociés peuvent offrir des rendements et de la stabilité, mais un risque majeur est qu’ils peuvent rester illiquides pendant un certain temps.

Q

Les FPI non cotées versent-elles des dividendes ?

UN

Les dividendes des FPI non négociés dépendent du FPI dans lequel vous avez investi et des directives de ce programme. Les dividendes ne sont pas garantis dans la plupart des cas.

Q

Combien de temps durent les FPI non cotées ?

UN

Les REIT non négociés peuvent rester illiquides pendant de nombreuses années, ce qui signifie que le capital s’appréciera tout en ne remboursant pas l’investisseur de manière régulière.


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