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Meilleurs fonds communs de placement et ETF ESG • Benzinga

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Certains investisseurs recherchent des rendements au-delà des récompenses monétaires. Leurs critères incluent l’investissement dans des entreprises soucieuses d’avoir un impact positif sur l’environnement, offrant une rémunération équitable aux employés et un conseil d’administration soucieux des intérêts des clients.

Les investisseurs soucieux des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) diversifient leurs portefeuilles en investissant dans un FCP ESG ou fonds négociés en bourse (ETF) tout en s’assurant que l’entreprise dans laquelle ils ont investi se soucie de ses parties prenantes et de l’environnement.

Bien que de nombreuses entreprises respectent des normes ESG strictes, seules certaines offrent des rendements significatifs tout en offrant de faibles coûts. Benzinga explore les cinq meilleurs fonds communs de placement et ETF ESG.

Les meilleurs fonds communs de placement et ETF ESG

La première chose que les investisseurs ESG recherchent dans les entreprises est leur niveau d’engagement envers l’environnement, la justice sociale et la gouvernance. Bien que les questions ESG soient importantes pour ces investisseurs, les bénéfices le sont tout autant. Les fonds communs de placement et les ETF ESG doivent avoir un historique de bons rendements.

Les coûts élevés de gestion des fonds diminuent les bénéfices et peuvent entraîner des pertes d’argent pour les investisseurs si les rendements sont faibles. Benzinga a choisi des fonds communs de placement et des ETF composés de sociétés ESG avec un solide historique de bénéfices et de faibles coûts.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares Fonds commun de placement

Le fonds Vanguard FTSE Social Index Admiral Shares est un fonds commun de placement composé de sociétés à moyenne et à grande capitalisation boursière. Le fonds suit la performance de l’indice FTSE4Good US Select et exclut les actions de sociétés des secteurs de l’alcool, du tabac et de l’armement. Il exclut également les entreprises qui violent les droits de l’homme et du travail.

L’une des raisons pour lesquelles les investisseurs trouvent le VFTAX attrayant est le faible ratio de dépenses de 0,14 %. Ce ratio est l’un des plus bas du marché car le fonds est géré passivement. Les investisseurs doivent contribuer au moins 3 000 $ au fonds, qui a un rendement de 19 % sur trois ans.

La majorité du fonds est constituée de sociétés technologiques, et une part importante de sociétés de biens de consommation discrétionnaire et de soins de santé. Une version institutionnelle du fonds nécessite un investissement minimum de 5 millions de dollars et offre un ratio de dépenses de 0,12 %.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ : ICLN) est un ETF géré par BlackRock qui suit l’indice S&P Global Clean Energy. Le fonds a été lancé en 2008 et se compose de sociétés d’énergie propre principalement dans les secteurs des services publics, de la technologie et de l’industrie.

ICLN a un ratio de dépenses de 0,42 % et un rendement de 10 % sur 10 ans. Son rendement sur 5 ans est encore plus impressionnant — 21 %. La performance sur cinq ans du fonds a battu le S&P 500, mais sa performance sur 10 ans a été inférieure à celle de l’indice de référence. Il offre des distributions semestrielles.

Le fonds a fourni un rendement annuel de 141 % en 2020, mais vous devez également noter qu’il a un écart type de plus de 30 %, ce qui le rend très volatil.

Fonds commun de placement Parnassus Core Equity Fund

Fonds d’actions de base Parnassus est un fonds commun de placement qui se compose de sociétés à grande capitalisation et compte plus de 27 milliards de dollars d’actifs. Le fonds a un ratio des frais nets de 0,82 % parce qu’il est géré activement et qu’il nécessite un investissement minimum de 2 000 $.

PRBLX se compose d’entreprises des secteurs des technologies de l’information, de l’industrie et des services de communication tout en évitant les entreprises qui tirent l’essentiel de leurs revenus de l’alcool, des armes et de l’énergie nucléaire.

Le rendement annuel moyen du fonds pendant trois années consécutives a été légèrement supérieur à 20 %. Il a un rendement glissant sur 10 ans de plus de 14 %. Les principales raisons de la solide performance du fonds sont la protection contre les baisses tout en participant aux rallyes du marché d’une capture à la hausse de 89 %.

FNB iShares MSCI USA ESG Select

FNB iShares MSCI USA ESG Select (NYSEARCA : SUSA) se compose d’actions américaines à moyenne et grande capitalisation et évite les sociétés ESG à faible notation. Il suit l’indice MSCI USA Extended ESG Select. Les investissements les plus importants du fonds sont dans des sociétés de technologie de l’information telles que Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) et Apple Inc. (NASDAQ : AAPL).

Le ratio des frais du fonds est de 0,25 % et il a fourni un rendement glissant sur 5 ans d’un peu plus de 15 %. Son rendement glissant sur 10 ans est légèrement supérieur à 13 %. Le fonds verse des distributions trimestrielles et possède un actif net de plus de 3,4 milliards de dollars.

Fonds commun de placement Shelton Green Alpha Fund

Le Fonds Shelton Green Alpha (NEXTX) est un fonds commun de placement qui investit dans des entreprises fournissant des produits et des services qui réduisent les risques environnementaux, améliorent le bien-être humain et augmentent l’efficacité économique.

Ce fonds commun de placement convient aux investisseurs qui peuvent supporter une volatilité élevée et des frais de gestion élevés — 1,16 %. En échange d’un ratio de dépenses élevé, les investisseurs ont reçu des rendements importants. Le fonds a fourni un rendement moyen de 31 % sur trois ans et un rendement glissant de 22 % sur cinq ans.

Le Shelton Green Alpha Fund a été créé en mars 2013 et a un investissement minimum de 1 000 $.

Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement ou ETF ESG ?

Les fonds communs de placement et ETF ESG sont constitués d’actions et d’obligations qui tiennent compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Les investisseurs ciblant ces fonds sont engagés dans l’investissement socialement responsable (ISR).

Les gestionnaires de fonds communs de placement et d’ETF ESG investissent dans des entreprises qui dépassent les normes ESG strictes. Ce sont des entreprises avec un score de durabilité élevé, et les gestionnaires de fonds évitent les entreprises qui pratiquent de mauvaises relations de travail et ont des normes peu élevées en matière de pollution et d’engagement des parties prenantes.

Bien que les investisseurs de ces fonds recherchent des investissements dans des entreprises valorisant les causes sociales et environnementales, les entreprises doivent également fournir des rendements significatifs. Plusieurs fonds communs de placement et ETF ESG ont surperformé le S&P 500, et certains offrent un faible ratio de dépenses.

Comment fonctionnent les fonds communs de placement et les FNB ?

Un fonds commun de placement ou ETF est un pool d’argent recueilli auprès d’investisseurs. Les gestionnaires de fonds utilisent l’argent collecté pour acheter des actions, des obligations et d’autres titres alignés sur l’objectif du fonds. L’investissement dans des fonds peut être passif ou actif.

L’investissement passif se fait par le biais de fonds indiciels et d’ETF. Le coût associé à ces fonds est généralement faible car l’engagement du gestionnaire avec le fonds est minime. Les gestionnaires de fonds sont actifs lorsqu’ils achètent et vendent régulièrement des titres pour surperformer le marché.

Les fonds gérés activement coûtent plus cher que les fonds passifs. Mais les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices plus importants car l’investissement passif vise à égaler les rendements d’un fonds indiciel tel que le S&P 500. Puisqu’un fonds commun de placement ou un ETF se compose de nombreuses sociétés, il diversifie intrinsèquement votre portefeuille.

Vous pouvez investir dans un fonds qui offre des actions, des obligations ou un mélange des deux. Par exemple, certains fonds sont constitués de sociétés n’ayant que de grandes capitalisations boursières ou de sociétés internationales.

Que rechercher dans les fonds communs de placement et les ETF ESG

Les investisseurs qui souhaitent faire fructifier leur argent dans des fonds communs de placement et des FNB ESG doivent tenir compte de plusieurs facteurs pour s’assurer que les actions et les obligations dans lesquelles ils ont investi correspondent à leurs valeurs et à leurs objectifs.

Environnement: Un aspect clé que les investisseurs ESG recherchent dans une entreprise est sa gestion de l’impact environnemental. Ils veulent savoir si les produits et services d’une entreprise nuisent à l’environnement en polluant l’air ou l’eau.

L’investissement ESG implique de se préoccuper des efforts de développement durable d’une entreprise dans la chaîne d’approvisionnement et de ses stratégies pour réduire son empreinte carbone. Ils sont intéressés à investir dans des entreprises sans combustibles fossiles et dans celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables.

Social: L’aspect social que les investisseurs recherchent dans les fonds ESG comprend le traitement des personnes par une entreprise et son engagement envers les droits du travail. Ils veulent savoir que l’entreprise rémunère équitablement ses employés et offre des opportunités d’emploi égales.

Les investisseurs ESG se soucient des entreprises qui soutiennent les communautés locales et parrainent les soins de santé, l’éducation et le logement.

Gouvernance : Une entreprise qui respecte des normes ESG strictes a des politiques qui profitent aux parties prenantes de l’entreprise. Les investisseurs ESG s’intéressent aux entreprises qui assurent une rémunération équilibrée entre les dirigeants et les salariés. Il est important pour eux qu’une entreprise respecte des pratiques commerciales éthiques.

Retour: Les fonds ESG suivent un fonds indiciel de marché en l’utilisant comme référence. Vous devriez investir dans un fonds qui surpasse le fonds suivi. Mais à tout le moins, il devrait correspondre aux rendements du fonds indiciel suivi.

Frais: Comme la plupart des fonds communs de placement ESG sont gérés passivement, leurs coûts sont faibles. Certains fonds ont un ratio de dépenses élevé, ils doivent donc avoir un historique de surperformance par rapport au marché pour être des investissements rentables.

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Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que l’ESG dans un fonds commun de placement ou un ETF ?

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Qu’est-ce que l’ESG dans un fonds commun de placement ou un ETF ?

demandé

Goran Radanović

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ESG est un acronyme pour environnement, social et gouvernance en investissement en fonds communs de placement et investissement ETF. Investisseurs ESG acheter des actions et des obligations dans des fonds communs de placement ou alors ETF qui répondent à des normes strictes d’opérations environnementales, sociales et de gouvernance responsables.

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Benzinga

Les fonds ESG sont-ils un bon investissement ?

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Les fonds ESG sont-ils un bon investissement ?

demandé

Goran Radanović

1

Le retour d’un fonds commun de placement ESG ou FNB dépend de ses performances et des coûts associés. Certains fonds communs de placement ESG et ETF ont constamment surperformé le marché et offrent un faible ratio de dépenses.

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Benzinga


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